充分利用 Salesforce 数据的 5 种方法
社区•2017-07-24•CRM老客户•
没有数据，销售人员就无法信心十足地作出决策。 当谈到销售指标时，从潜在销售渠道到最终实现收益，这其中的每个环节都至关重要，因此，使用的分析解决方案必须方便快捷，而且必须能够与整个数据生态系统无缝整合。
在销售数据工作流的每一步节省时间很重要。 从访问和分析复杂的数据集，发布交互式仪表板，到在整个组织中共享仪表板，为了使数据产生有力影响，从见解到决策的过程必须迅速。
Salesforce 位居当今企业最广泛采用客户关系管理工具之列，在每个销售组织中，它收集的数据都对决策起着至关重要的作用。
通过以下 5 个提示，您可以利用 Salesforce 数据拓展销售渠道：
一、随时随地连接到数据
全球性软件公司 Citrix 希望向其销售人员提供所有可用的销售指标和关键绩效指标，以帮助他们管理业务。
Citrix 的销售人员很依赖 Salesforce.com，但他们的很多数据和指标并不全部放在同一个地方。“在 Citrix，我们将数据放在很多不同的地方。
我们使用 Salesforce.com 来管理商机信息和预测信息。 我们将预购和订购信息存储在公司内部的 ERP 系统中，即 SAP；我们还可以通过云提供商，Callidus 管理有关销售配额和销售佣金的信息。我们进行了必要的投资，所以，我们找到了可以在 Salesforce.com 门户中对这些数据进行可视化的方法。”高级业务运营总监 Kevin Sonsky 解释说。
通过利用其所有数据，Citrix 可以构建交互式仪表板和报告，并将所需的任何视图嵌入到 Salesforce 中。选择在 Salesforce 中利用数据，将能够发挥数据的最大潜力，无论数据是在云端还是在现场。
二、将 Salesforce 数据与其他数据混合
正如前面提到的，连接到多个数据源是首要条件。 如果没有地域数据、公司业绩数据和营销数据的支持，销售数据本身的价值并不高，因为这种数据仅支持有限范围内的决策。 因此，要充分发挥销售数据的价值，不仅需要将销售数据连接到其他数据，还需要将销售数据与其他数据合并或混合在一起。
通过在公共字段中合并数据，可以全面了解您的潜在客户、销售渠道、帐户和销售业绩的情况，并跟踪销售流程每个步骤的目标完成情况。
组织的所有数据都应该可供访问来进行混合和匹配，而这应该与数据位置、数据类型或分析解决方案无关。
以下是将 Salesforce 数据与其他数据混合可获得的竞争优势：
1、将 Salesforce 数据与产品数据混合，可了解产品利润率；
2、将 Salesforce 数据与区域销售计划结合，可执行假设分析并根据多个度量评估各个区域；
3、将 Salesforce 数据与营销活动数据和客户支持数据结合，可全方位了解客户；
4、将 Salesforce 数据与人口数据混合，可了解市场渗透率和新商机；
5、将 Salesforce 数据与来自 Excel 电子表格的所需数据合并，有助于提出并解答常见问题。
对 Salesforce 使用灵活的移动分析解决方案可带来的竞争优势是，让用户可以在几秒内获得信息，并在几分钟内得到见解。
明智的组织会将其 Salesforce 数据与其他数据资产结合，让数据为自己服务，然后利用从中获得的全面见解来进行决策。Salesforce 数据的商业智能应该具有与生俱来的移动性，能够随时随地提供快速分析。 从访问和分析数据到编辑和将复杂的数据集发布为交互式仪表板，为使数据产生真正的业务影响力，在移动过程中从见解到决策的过程必须迅速。
三、借助更好的可视化内容解答复杂的问题
从全球层面、区域团队层面和个人层面提出有关收入、配额、目标和交易的复杂问题时，您需要能够自由、灵活地在不同的可视化结构中寻找这些问题的答案。 在现今市场上，基本的内置销售图表只是一种表面形式，真正有用的数据以多种高级可视化结构呈现，例如，可用于衡量进展情况与目标之间差距的标靶图、按地理位置显示的 KPI 图，甚至是用于进行销售预测和计划的季节性时间趋势图。
现代销售可视化的核心要素：
多样性
并非每个可视化内容都必须是饼图或条形图。 因为人脑将单个数字、可视化图表或图片当作一个信息“块”来处理，因此当数据以各种图形和图表的形式在仪表板中形象显示时，理解和洞察的过程将大大加快。 通过在仪表板中利用多种可视化内容、颜色和筛选器，您可以快速全面了解并分享销售渠道情况，从而解答标准报告无法预测的所有问题。
及时性和交互性
数据可以是本季的、本周的、当前这个小时的或 30 秒之前的。毫无疑问，实时数据可以提高销售业绩。带有实时数据源的交互式仪表板可以执行基本的分析任务，例如，筛选视图、调整参数、快速计算以及下钻查询以检查基础数据。 只需点击几下鼠标，即可回答那些意料之外的问题。
前瞻性
通过利用可视化内容来了解季节性影响的时间趋势，可以帮助您进行适当的预测和计划。 通过应用有关以往低销量季节、夏季萧条情况和年底销售高峰的数据来进行决策。将各种各样的交互式可视化内容添加到 Salesfocrce 帐户仪表板，这将会缩短从处理数据到获得见解所需的时间。
四、在实际工作中利用数据
现在人们坐在办公室工作的时间减少了，但工作效率却提高了。 这是因为，现在人们随时随地获得最新数据的能力丝毫没有减少。 任何一个移动应用程序 都有一项主要任务，那就是帮助人们完成在办公室做的本职工作；对于销售人员来说，就是快速了解哪些客户是活跃客户，或者当前哪些商机最应予以关注，这些意味着能够达成更多交易。 人们不会坐在办公室浪费时间，等待每天甚至每小时的提取-转换-加载 (ETL) 过程完成太。
幸好，面向分析工具的移动解决方案经过几年的发展，现在终于完善到可满足商业用户的需求；移动分析工具正从功能有限的独立应用程序逐步过渡，发展成为可与 Salesforce 无缝集成的分析工具。 这意味着，移动工作者可以真正随时随地进行分析；而且，人们对移动的重视已经迫使厂商全面提供更自然、更直观的界面。
Salesforce 数据的商业智能应该具有与生俱来的移动性，能够随时随地提供快速分析。 从访问和分析数据，到编辑和将复杂的数据集发布为交互式仪表板，为了使数据产生真正的业务影响力，在移动过程中从见解到决策的过程必须迅速。例如，在 Salesforce 移动应用程序中，商机标准视图显示为长列表，事实证明，这样不便于用户处理，从而无法快速获得见解。 将混合数据和可视化内容添加到 Salesforce 商机列表中，并在同一个移动应用程序中查看所有这些数据，这样就可以立即显示有关趋势（例如，相对于获得商机次数，错失商机次数最近增长情况），重要信息一目了然。 移动商业智能将最终满足这个已发展 30 年行业的期望：不论何时何地，在需要时都可提供信息。
五、随时随地发布通过数据获得的发现
销售人员整天需要经常使用平板电脑、手机和笔记本电脑。 他们会将这些移动设备带到会议上，并在每天的工作中使用。较在办公室工作的员工相比，这些移动性趋向于为移动工作者带来更多的社交交互。 通过随时随地发布交互式销售仪表板，您将能够充分利用销售人员的这种社交趋势。 当然，您可以将仪表板嵌入到 Salesforce Canvas 和 Salesforce 移动应用程序中，但也可以将它们发布到您公司的 Wiki 页面，嵌入到电子邮件、社区论坛甚至 Power Point 幻灯片中，营造一个以数据为主导的销售环境 — 始终要参考单一真相来源。
销售人员在处理和共享带有实时数据源的高交互性仪表板时，也可以利用社交互动。 用户可以对视图作出评论，以及在移动设备之间无缝共享最新信息，或者将仪表板带回到办公室的台式计算机上。 无论您选择哪种移动商业智能解决方案，都务必确保它足够快，可以跟得上讨论；人们不会停下来等视图加载。实现可视化将会有助于同销售团队有接触的一些受众群体（公司内部和外部都有）更好地利用这些数据。
没有人比销售人员更了解决策的重要性。 在现今市场上，业务的速度实际究竟有多 快？ 以数据为主导销售团队的标志是，能够快速思考的同时看清并理解数据分析 — 即使面对不同的大型数据集，仍能在提出和解答问题上与销售人员和企业领导人想 到问题的速度一样快。 您可以完成的销售额是多少？ 您可以达成哪些交易？ 哪些地区是目前最重要？ 不要 让您的决策受到局限；为了获得最佳结果，销售人员需要有灵活的头脑和技巧，需要高效地执行流程，最重要的是，需要有数据作为支持，这样才能实现销售业绩。
- 文章关键词
- Salesforce
