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项目实施服务

服务支持2017-10-23赛思服务

实施方法论
赛思互动实施方法论是一套与CRM产品紧密结合使用的快速有效的实施方法,在赛思互动实施方法中主张以下实施原则:有计划、有措施、能落实、有检查、有记录;总体规划,分步实施,以点带面,推广应用;
赛思互动公司遵循以上实施原则,对CRM实施进行项目化管理,实施过程中产生的相关文件按ISO9001程序文件的规定执行记录和归档;

赛思互动实施方法由五个阶段组成,分别是:项目启动与需求调研解决方案详细设计与制定客户化配置及开发用户体验测试(UAT测试)系统培训与迁移上线
在每一个阶段都有详细的工作目标,标准的工作过程和工作结果。赛思互动将在每个实施阶段按照方法论的要求进行风险和质量的管理。

第一阶段:项目启动与需求调研

阶段名称:项目启动与需求调研
主要工作任务
  • 召开启动大会,就项目的目标、范围进行通报;· 双方共同成立项目组,确定项目组人员,完成项目团队的成立;
  • 确定项目总体步骤;
  • 制定项目管理制度;
  • 确定各类交付文件格式和签审流程;
  • CRM需求问卷准备;
  • 根据实施范围所描述之内容,组织并参与公司的需求访谈、参与流程改善讨论、组织并参与项目调研报告的评审;
  • 根据访谈结果编制项目调研报告;
  • 进行项目需求调研报告汇报;
赛思互动 职责 主导业务部门需求调研、完成项目调研报告文档、需求差距清单;撰写项目计划;项目需求调研报告汇报;
客户 职责 组织并参与各种管理会议,确定全联汇渠道平台项目组结构及成员,制定全联汇渠道平台项目管理制度;组织并参与业务部门需求调研、参与项目调研报告文档的评审 ;
验收标准 客户邮件确认项目需求调研报告内容正确视为内容被接受;
验收者 客户方项目经理;


第二阶段:解决方案详细设计及制定

阶段名称:解决方案详细设计与制定
主要工作任务 根据sow的内容,结合项目目标,形成初步的《项目整体解决方案说明书》,组织项目规划方案讨论会,对《项目整体解决方案说明书》详解、沟通、调整,最终形成双方认可的《项目整体解决方案说明书》,内容包括:
  • 项目目标;
  • 项目范围;
  • 项目组织;
  • 项目管理计划;
  • 各模块详细设计;
  • 需求差距清单;
  • 提供数据模版初稿;
  • 培训计划;
  • 项目阶段划分;
  • 各阶段里程碑及交付物;
  • 项目验收标准;
  • 其他双方约定需要包括的内容等。
《项目整体解决方案说明书》与SOW有出入的部分,按项目变更控制流程(附录A)执行;
主要交付物 《项目整体解决方案说明书》;
赛思互动 职责 主导《项目整体解决方案说明书》;组织并参与《项目整体解决方案说明书》文档评审并最终签字;
客户 职责 参与《项目整体解决方案说明书》文档评审,并最终签字;
验收标准 客户在上述交付文件上签字和客户签署确认单即视为上述交付内容被接受;
验收者 客户方项目经理;

第三阶段:客户化配置及开发
阶段名称:客户化配置及开发
主要工作任务
  • 根据《项目整体解决方案说明书》进行企业业务模型搭建,形成概念原型系统。
  • 根据需求差距清单进行详细设计;
  • 完成企业业务模型搭建;
  • 解决方案对应需求点配置任务分配;
  • 进行客户化开发;
  • 完成客户化开发及测试;
  • 历史数据整理方案制定及讨论;
  • 制定历史数据整理方案;
  • 定义数据整理模版;
  • 制定数据整理计划;
主要交付物 《数据整理模板》《UAT测试脚本》
赛思互动 职责
  • 指导实施团队进行软件系统系统配置、二次开发、培训讲义、系统使用说明书、UAT测试脚本的编写;
  • 阶段性系统演示 ;
  • 指导并完成内部测试报告的编写;
  • 参与讨论并制定历史数据整理方案;
  • 参与讨论并制定历史数据整理模板;
客户 职责
  • 协助赛思解决在实施过程中基于业务方面的问题答疑;
  • 参与历史数据整理方案讨论;
  • 历史数据整理;
  • 参与阶段性系统演示并在项目实施范围内提出整改意见;
  • 制定全联汇关键用户权限对应清单;
验收标准
  • 系统概念原型验收标准:
  • 系统概念原型系统的目的是为了根据业务场景向客户展示基于软件现有标准功能实现项目范围内的业务流程, 以便使客户更好地了解系统,更准确地提出业务需求。当以下条件成立,则认为系统概念原型被接受:
  • 能够根据选择的业务场景能够正常完成操作;
  • 不是高级/严重的问题(或者如果存在一小部分,在迁移到系统生产环境前将有一个计划替换解决);
验收者 客户方项目经理及关键用户

第四阶段:用户体验测试
阶段名称:用户体验测试
主要工作任务
  • 依据《UAT测试脚本》进行UAT测试;
  • 系统测试/测试系统各模块功能;
  • 测试CRM整体应用工作流程;
  • 测试客户化开发和报表;
  • 关键用户测试应用;
  • 系统稳定性测试;
  • 系统配置调整及优化;
  • 历史数据整理并导入;
  • 按照历史数据整理方案及计划进行数据整理;
  • 将整理好的部分数据导入到CRM系统中,以满足UAT测试要求;
主要交付物 《UAT测试报告》
赛思互动 职责
  • 指导客户关键用户团队进行UAT测试,辅助定义各种详细应用流程、标准规范、培训讲义及手册;
  • 解决各种测试环节所发现的问题;
  • 解决历史数据整理过程中所存在的各种问题;
  • 更新培训手册;
  • 更新使用说明书;
客户 职责
  • 参与各模块相关详细功能测试;
  • 组织历史数据整理工作,并将整理好的历史数据导入到CRM系统中;
  • 记录测试过程存在的问题,并提出整改意见;
  • 负责UAT测试报告的签署与确认;
验收标准 客户方在《UAT测试报告》上签字和即视为上述交付内容被接受;
验收者 客户方项目经理

第五阶段:系统培训及迁移上线
阶段名称:系统培训与迁移上线
主要工作任务
  • 完成系统生成数据的导入与迁移;
  • 最终用户与系统管理员培训 ;
  • 结案材料准备及项目结束 ;
主要交付物 《最终用户培训手册》
赛思互动 职责
  • 完成最终用户培训手册编写;
  • 系统应用人员与系统管理员培训;
  • 修改在培训过程中出现的系统问题;
  • 在系统上线后的一个月内,对在系统上线过程中遇到的问题进行支持;
  • 完成项目总结报告;
  • 验收报告准备;
客户 职责 在系统上线过程中遇到的问题进行支持;
参与项目验收文档编写,并组织并推动项目验收结案;
验收标准 系统能够实现在本工作说明书和项目详细解决方案文档中所定义的功能;
验收者 客户方项目经理
完成百分比 100%

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Salesforce