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金融财富CRM解决方案

方案中心2017-10-23专业服务

行业背景
财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。

业务挑战
财富理财机构有很多分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。
由于财富机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,有效促成募集成功。

另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。

  1. 高净值客户被锁定,获客难度大;
  2. 缺少对客户的深入了解,推荐的产品不对路;
  3. 理财师流动频繁,客户流失快;
  4. 销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

解决方案
赛思互动项目实施工程师根据金融业务面临的挑战定制了一套集客户关系管理、OA于一体的定制管理系统,依托Salesnow自动化管理平台,轻松在线实施业务流程操作。

信息标准化:建立标准化的跟单立项体系,根据业务形态可分区域、分阶段或者分部门管理,精准到个人。
流程标准化:依据企业成熟的工作流为基础,定制信息录入的流程,旨在提高执行人员的工作效率,用数字漏斗进行过程管控。
营销自动化:数据库的完善使得销售分析表单更加透明,可视化的数据结果更好地辅助业务机会预测。

文章关键词
金融财富CRM